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山東同創(chuàng)金屬材料有限公司 40cr無(wú)縫無(wú)縫鋼管股份因籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票事宜，自11月1日起停牌至今已近二月。停牌當(dāng)月即再通知布告，公司正在擬議非公開(kāi)發(fā)行股票事宜，重要涉及向40cr無(wú)縫鋼管廠(集團(tuán))有限義務(wù)公司購(gòu)買相干資產(chǎn)，上述相干資產(chǎn)包含白云鄂博礦資本綜合應(yīng)用工程項(xiàng)目、40cr無(wú)縫鋼管集團(tuán)選礦廠和尾礦庫(kù)等。
12月30日公司的通知布告正式敲定了有關(guān)事宜。非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案顯示，公司擬以3.61元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為不跨越82.55億股，欲募集資金不跨越298億元，用于收購(gòu)40cr無(wú)縫鋼管廠集團(tuán)相干資產(chǎn)。
公司相干人士表示，伴隨集團(tuán)資產(chǎn)的有序注入，40cr無(wú)縫鋼管廠股份資本掌控量大幅度增長(zhǎng)，這標(biāo)記住40cr無(wú)縫鋼管廠股份轉(zhuǎn)型資本經(jīng)營(yíng)型企業(yè)邁出了本質(zhì)性一步。
據(jù)懂得，本次交易是40cr無(wú)縫鋼管廠股份本年以來(lái)第二次重大資產(chǎn)注入交易。2013年1月，40cr無(wú)縫鋼管廠股份經(jīng)由過(guò)程非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金購(gòu)買資產(chǎn)的方法完成了對(duì)40cr無(wú)縫鋼管廠集團(tuán)部屬巴潤(rùn)礦業(yè)及白云鄂博鐵礦西礦采礦權(quán)的收購(gòu)，白云鄂博鐵礦西礦稀土、鈮、鈧等資本儲(chǔ)量豐富，價(jià)值量巨大，經(jīng)由過(guò)程該次資產(chǎn)注入，40cr無(wú)縫鋼管廠股份擁有了白云鄂博西礦的稀土等資本。
公司認(rèn)為，本次交易將進(jìn)一步晉升40cr無(wú)縫鋼管廠股份資本的掌控量。材料顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金將重要用于收購(gòu)40cr無(wú)縫鋼管廠集團(tuán)選礦相干資產(chǎn)、白云鄂博礦綜合應(yīng)用工程項(xiàng)目選鐵相干資產(chǎn)、尾礦庫(kù)資產(chǎn)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅?0cr無(wú)縫鋼管廠股份將在控制白云鄂博西礦資本的基本上，進(jìn)一步控制集團(tuán)所屬的白云鄂博東主礦和尾礦庫(kù)資產(chǎn)。鐵、稀土、鈮、鈧等資本的掌控量進(jìn)一步大幅度增長(zhǎng)。
而本次注入的三項(xiàng)資產(chǎn)中，40cr無(wú)縫鋼管廠集團(tuán)尾礦庫(kù)資產(chǎn)成為最大的看點(diǎn)。材料顯示，該尾礦庫(kù)自1965年建成以來(lái)重要用于貯存40cr無(wú)縫鋼管廠集團(tuán)選礦相干資產(chǎn)選別鐵精礦后產(chǎn)生的尾礦。40cr無(wú)縫鋼管廠集團(tuán)白云鄂博鐵礦為多金屬伴生礦，40cr無(wú)縫鋼管廠集團(tuán)及其部屬企業(yè)今朝重要采選鐵礦及部分稀土礦，受以前幾十年來(lái)選礦工藝、設(shè)備和技巧等前提的限制，尾礦庫(kù)中仍存在大量的鐵資本，其余與鐵礦共生的稀土、鈮、鈧、釷等資本全部隨尾礦泥堆存于尾礦庫(kù)中，經(jīng)選礦富集，尾礦中資本的含量均有所進(jìn)步。根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)辟院2013年12月編制的《40cr無(wú)縫鋼管廠尾礦庫(kù)礦產(chǎn)資本評(píng)價(jià)申報(bào)》。
據(jù)一位專業(yè)人員分析，稀土資本隱含超千億價(jià)值，公司盈利前景可期。截至2013年11月底，該尾礦庫(kù)的尾礦資本儲(chǔ)量為19,712.49萬(wàn)噸，資本儲(chǔ)量類型全部為控制的經(jīng)濟(jì)基本儲(chǔ)量(122b)，稀土氧化物(REO)品位達(dá)7.00%，富集度相對(duì)高于原礦。稀土氧化物儲(chǔ)量1,379.87萬(wàn)噸。
此前，40cr無(wú)縫鋼管廠集團(tuán)的稀土資本重要以礦漿的情勢(shì)供給集團(tuán)旗下的另一家上市公司40cr無(wú)縫鋼管廠稀土。本次資產(chǎn)注入完成后，集團(tuán)的礦石資本將全部由40cr無(wú)縫鋼管廠股份掌控，向40cr無(wú)縫鋼管廠稀土供給礦漿的角色也將由40cr無(wú)縫鋼管廠股份承接。公司由此介入了稀土臨盆環(huán)節(jié)，可以享受部分稀土家當(dāng)鏈利潤(rùn)。
而這同時(shí)意味著，本次交易完成后，將來(lái)集團(tuán)稀土礦產(chǎn)資本的好處將全部由40cr無(wú)縫鋼管廠股份享有。而從公司控制的稀土資本價(jià)值來(lái)看，按照今朝國(guó)內(nèi)44%混和碳酸稀土的市場(chǎng)價(jià)格2.6～2.8萬(wàn)元/噸的價(jià)格估算，僅尾礦庫(kù)中所含的稀土資本的價(jià)值就能達(dá)到8,000億元以上。這為40cr無(wú)縫鋼管廠股份的盈利前景供給了廣闊的想象空間。
此外，40cr無(wú)縫鋼管廠集團(tuán)選礦相干資產(chǎn)可處理白云鄂博鐵礦礦石，臨盆并向40cr無(wú)縫鋼管廠股份供給鐵精礦。大股東承諾，本次交易完成后，本公司對(duì)40cr無(wú)縫鋼管廠集團(tuán)部屬白云鄂博地區(qū)鐵礦石及相干資本擁有排他性購(gòu)買權(quán)。前述兩項(xiàng)資產(chǎn)收購(gòu)及40cr無(wú)縫鋼管廠集團(tuán)承諾一方面將保障本公司將來(lái)鐵礦石原料的穩(wěn)定來(lái)源，并響應(yīng)擁有鐵礦石鐵選后產(chǎn)生的尾礦中稀土、鈮等伴生資本，別的一方面也使擬收購(gòu)資產(chǎn)將來(lái)的應(yīng)用效力獲得保障。
40cr無(wú)縫鋼管廠股份相干人士向中國(guó)證券網(wǎng)記者泄漏，上述募投項(xiàng)目中，尾礦庫(kù)資產(chǎn)的預(yù)估值約為273億元。收購(gòu)集團(tuán)選礦相干資產(chǎn)和白云鄂博礦綜合應(yīng)用工程項(xiàng)目選鐵相干資產(chǎn)后，公司家當(dāng)鏈將持續(xù)向選礦環(huán)節(jié)深化延長(zhǎng)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對(duì)40cr無(wú)縫鋼管廠集團(tuán)礦業(yè)資本的整合，發(fā)揮采礦、選礦和下流冶煉行業(yè)的家當(dāng)協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)步資本自給率；同時(shí)，尾礦庫(kù)尾礦資本開(kāi)辟應(yīng)用工程將拓展公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，晉升公司盈利才能